Los últimos años han sido de resultados históricos para la banca que opera en México. La utilidad y la cartera de crédito han registrado crecimientos importantes, pero también la captación, es decir, los depósitos de las personas y empresas, que hoy registra saldos récord.
Con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de enero del 2019 a marzo del 2024 (último dato publicado), el saldo de la cartera de crédito total pasó de 5.2 billones de pesos a 6.9 billones, un incremento en el periodo de 1.7 billones o 32.7 por ciento.
En tanto, el saldo de la captación bancaria, de acuerdo con la información publicada por el órgano regulador, creció en dicho periodo 43.8% al pasar de los 5.7 billones de pesos, a los 8.2 billones, es decir, 2.5 billones más.
Así, mientras en enero del 2019 el saldo de la cartera de crédito total y de captación estaban casi al mismo nivel (5.2 billones de pesos y 5.7 billones, respectivamente), hoy hay una diferencia más marcada entre ambos indicadores (6.9 billones contra 8.2 billones, respectivamente).
Esta tendencia de un mejor dinamismo en la captación bancaria, se ha visto más marcada a raíz de la pandemia por Covid-19, pues a partir de ahí, la brecha entre el activo (principalmente cartera de crédito) y el pasivo (primordialmente captación) de la banca, se ha abierto cada vez más.
De esta manera, mientras en enero del 2019 la diferencia entre la cartera de crédito y la captación era de alrededor de 500,000 millones de pesos, en marzo del 2024 fue de 1.3 billones de pesos. Esta tendencia se ha mantenido desde el 2021.
Pandemia y alta tasas, entre los motivos
En su momento, jugadores del sector bancario explicaron que el crecimiento de la captación a raíz de la pandemia, obedeció justamente a que, dado que la gente estuvo aislada, el gasto se redujo y se incrementó el ahorro.
Y si bien desde que comenzó la reapertura de la economía esta tendencia se ha venido revirtiendo, hoy la captación bancaria se mantiene aún en niveles importantes, dado el entorno de altas tasas de interés que hace que los ahorradores busquen instrumentos que les den mayor rendimiento por sus ahorros.
“Esta recomposición hacia fuentes de financiamiento con mayor rendimiento, también se observa en la captación bancaria. Durante el 2023, la captación a plazo creció a una tasa promedio anual en términos reales de 10.8%, lo que constituyó el principal apoyo para el crecimiento de 3.8% promedio anual en términos reales de la captación tradicional”, explicó BBVA México en su más reciente Informe Sobre Situación Banca.
No obstante, el propio BBVA en su Reporte Mensual sobre Banca y Sistema Financiero de hace algunas semanas, advirtió que la captación tradicional muestra una desaceleración en los primeros meses del 2024, principalmente por un menor dinamismo en el segmento de captación a plazo.
Mayor capacidad para prestar
Al mismo tiempo, esta mayor diferencia entre el saldo de la cartera de crédito y la captación, implica que la banca comercial tiene mayor margen para prestar a los diferentes agentes económicos. Eso sí, ha precisado el propio gremio, a proyectos viables.
Así, el monto que hoy tiene la banca disponible para otorgar crédito, es de alrededor de 1.3 billones de pesos, cuando hace cinco años era de alrededor de 500,000 millones.